Önde gelen kurumsal analitik ve Bitcoin yatırım şirketi MicroStrategy, özel bir arzda 2028 vadeli 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arz etme niyetini açıkladı.
Bu duyuru, piyasa koşullarına ve diğer etkileyici faktörlere bağlı olarak bugün yapıldı. Arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı uyarınca kurumsal alıcılara yapılacak.
Ayrıca MicroStrategy, ilk alıcılara ilk ihraçtan sonraki 13 gün içinde 105 milyon dolarlık ek tahvil satın alma opsiyonu verdi. Üst düzey tahviller teminatsız olacak ve Mart 2025’ten itibaren altı ayda bir faiz ödeyecek. Senetlerin vadesi, daha önce itfa edilmedikleri, geri satın alınmadıkları veya dönüştürülmedikleri takdirde Eylül 2028’de dolacak.
Özellikle, senetler piyasa olaylarına göre belirlenen dönüştürme kuralları ve seçenekleriyle nakde, MicroStrategy’nin A sınıfı adi hisse senetlerine veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilir olacak. Tam itfa seçenekleri 2027 yılının sonlarından itibaren mevcut olacak.
Şirket, 2028 vadeli mevcut %6.125 Kıdemli Teminatlı Senetlerinin 500 milyon dolarını itfa etmeyi ve kalan fonları daha fazla Bitcoin satın almak veya diğer kurumsal amaçlar için kullanmayı planlayarak gelirler için planlarını özetledi.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
