ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase, bugün 2030 vadeli 1 milyar dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Senet arz etmeyi planladığını duyurdu.
Resmi açıklamaya göre arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabi olup, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olacak.
Tahviller Coinbase’in kıdemli, teminatsız yükümlülükleri olacak, altı ayda bir faiz tahakkuk ettirecek ve 1 Nisan 2030’da vadesi dolacak. Coinbase’in takdirine bağlı olarak nakde, Coinbase’in A Sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecekler. Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve senetlerin diğer şartları, arzın fiyatlandırılması üzerine belirlenecek.
Coinbase ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına, fazla tahsisatları karşılamak için 150 milyon dolara kadar ek anapara tutarında tahvil satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor.
Arzdan elde edilen net gelir, piyasa koşullarına bağlı olarak, Coinbase’in 2026 vadeli %0.50 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerini, 2028 vadeli %3.375 Kıdemli Senetlerini ve 2031 vadeli %3.625 Kıdemli Senetlerini geri ödemek, geri satın almak veya itfa etmek için kullanılacak. Fonlar ayrıca, işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve sınırlı alım işlemlerinin maliyetini ödemeyi içerebilecek genel kurumsal amaçlar için de kullanılacak.
*Yatırım tavsiyesi değildir.